9月17日，珠海市珠光集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱珠光集團(tuán)）下屬公司——珠海大橫琴集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱大橫琴集團(tuán)）作為原始權(quán)益人及增信機(jī)構(gòu)，成功在上海證券交易所發(fā)行“廣發(fā)-橫琴國(guó)際商務(wù)中心資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模13.51億元，期限18年(3+3+3+3+3+3)，優(yōu)先級(jí)證券獲AAA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率 2.60%。本項(xiàng)目是橫琴粵澳深度合作區(qū)首單不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券（CMBS）產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了橫琴粵澳深度合作區(qū)資本市場(chǎng)創(chuàng)新融資領(lǐng)域“零的突破”。
本次CMBS成功發(fā)行，打通了珠光集團(tuán)不動(dòng)產(chǎn)盤活的標(biāo)準(zhǔn)化途徑，形成了“投資-增值-再投資”的良性循環(huán)體系，也為珠光集團(tuán)探索出了“投、建、營(yíng)、融”一體化的可持續(xù)發(fā)展新模式，為未來(lái)盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資本化路徑做好示范工作。
本項(xiàng)目原始權(quán)益人和增信機(jī)構(gòu)均為大橫琴集團(tuán)，大橫琴集團(tuán)已獲得新世紀(jì)的AAA主體評(píng)級(jí)，并已多次在資本市場(chǎng)成功發(fā)行中期票據(jù)、公司債券，獲得了資本市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。本項(xiàng)目發(fā)行時(shí)間點(diǎn)恰逢債市低迷，能夠逆市發(fā)行成功，再次證明了資本市場(chǎng)對(duì)大橫琴集團(tuán)的高度認(rèn)可。
本項(xiàng)目以橫琴國(guó)際商務(wù)中心一期的優(yōu)質(zhì)辦公及商業(yè)物業(yè)作為底層資產(chǎn)。橫琴國(guó)際商務(wù)中心項(xiàng)目位于橫琴口岸核心商圈，總建筑面積約65萬(wàn)平方米，分兩期開發(fā)，集辦公、商業(yè)、酒店等多元業(yè)態(tài)于一體。作為珠海市及合作區(qū)標(biāo)志性的總部經(jīng)濟(jì)載體，一期項(xiàng)目已吸引萬(wàn)達(dá)商管、京東集團(tuán)、唯品會(huì)、華彬集團(tuán)、小紅書、嗶哩嗶哩、京東集團(tuán)、BOSS直聘、閱文集團(tuán)等約60家知名企業(yè)入駐，2024年度納稅累計(jì)突破60億元。
此次發(fā)行不僅是珠光集團(tuán)創(chuàng)新資產(chǎn)管理的里程碑，更是珠海市深化國(guó)企改革、提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的典型案例。通過(guò)本次實(shí)踐，珠光集團(tuán)對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化，提升資金循環(huán)效率。未來(lái)，珠光集團(tuán)將繼續(xù)探索資產(chǎn)證券化、REITs等創(chuàng)新路徑，持續(xù)提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力與資本運(yùn)作水平，為國(guó)有資產(chǎn)保值增值注入新動(dòng)力。
